Según un nuevo estudio de Bain & Company, que incluye entrevistas a 30 altos ejecutivos de las principales compañías de bienes de consumo, las que proveen a las principales cadenas de supermercados en Europa, los consumidores europeos de alimentos evitan cada vez más las grandes superficies en favor de los formatos más pequeños y las compras online.
Esto podría generar importantes implicaciones no sólo para las cadenas de alimentación, sino también para las empresas de bienes de consumo, alterando los factores necesarios para mantener una ventaja competitiva.
Entre los principales datos del informe cabe destacar:
- El mercado español de bienes de consumo tiene un valor de 61.000 millones de euros, y ha experimentado un crecimiento muy limitado en los últimos años (1% anual entre 2011-2014).
- El canal de supermercados representa alrededor de un 55% del sector de los bienes de consumo y registra un crecimiento estable (entre un 3 y un 5% anual), impulsado por los formatos de tamaño medio (alrededor de 1.500 m2) situados en el centro de las ciudades.
- La penetración del comercio electrónico en el canal de alimentación es relativamente baja y sin señales de un pronto despegue.
- Se ha registrado una caída continua en las ventas del formato hipermercados, impulsada por varios factores:
- Los consumidores comienzan a decantarse por formatos más pequeños situados en los centros urbanos
- Los supermercados se están “transformando” en pequeños hipermercados
Se ha implementado una regulación más estricta respecto a los hipermercados (que ha favorecido la apertura de supermercados de mayor tamaño en vez de hipermercados)- Las cadenas regionales experimentan un fuerte crecimiento y basan su éxito en su capacidad para personalizar la oferta a las necesidades locales
- Las primeras 6 enseñas de supermercados acaparan alrededor del 70% de un mercado de 61.000 millones de euros
- Los únicos formatos que crecen son los supermercados de tamaño medio y grande, los cuales acapararon la mayor parte del crecimiento registrado
- El crecimiento de las tiendas de conveniencia se ha reducido drásticamente en los últimos 3 años
- Se espera que el comercio electrónico crezca en España a un ritmo del 25% anual
En su informe, elaborado en colaboración con AIM (Asociación Europea de Marcas), Bain plantea dos escenarios de futuro, un caso “base” y un caso “acelerado”, para evaluar el impacto que tendrán estas tendencias. El caso base sugiere que la cuota de mercado de los grandes supermercados e hipermercados se reducirá del 70% actual a un 59% en 2025. En el caso acelerado, la cuota de mercado se reduciría a un 48% por la prevalencia de las tiendas de conveniencia y los formatos ‘value’.
Como consecuencia de la transición hacia formatos más pequeños, Bain estima que el tamaño medio de las tiendas podría disminuir en un 10% (caso base). En un caso acelerado, el tamaño medio podría reducirse en un 30-35%, lo que resulta en una reducción considerable del espacio disponible en el lineal. Como resultado, el número promedio de productos en cada tienda podría caer un 25-50% con respecto a los niveles actuales. Los márgenes de comercialización de estos artículos también caerían durante la próxima década: en un 20% en el caso base y hasta en un 40% en el caso acelerado.
